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碳酸锂价格持续暴涨,何时是个头?

      进入2016年,碳酸锂价格延续去年12月份以来的上涨势头,由去年12月初的8万元/吨飞涨至现在的15万元/吨。业内人士称,此轮碳酸锂价格飞涨的原因一方面是原料紧缺,下游需求激增,导致市场供不应求;另一方面是机构趁机炒作。这种情况2016年或将持续。
      根据生意社消息,上周四川地区电池级碳酸锂主流成交价格在14万~15万元/吨,高端成交价格在16万元/吨,部分碳酸锂低端报盘有价无货。而在2014年年初,碳酸锂报价仅3.8万元/吨左右。

             

      生意社碳酸锂分析师赵莉认为,进入冬季以来,原材料基地盐湖停产,国内国际几家新增的碳酸锂项目未能按时达产,导致碳酸锂供应增量减少,是近期价格加速上行的主要原因。与此同时,新能源汽车发展迅速,增大了市场需求量。“部分锂电池制造企业预估2016年终端需求将增加,碳酸锂订货量有所增加,比如广东一家锂电池加工企业,今年1月的原材料采购量已经达到了去年一季度的总和。”2016年,还将有大量锂电池企业投产。
      更重要的是,去年12月至今,入市抄底大宗商品的机构、散户数量众多,有色金属产品已被大资金介入,两年里逆市大涨的碳酸锂对于机构资金的诱惑力很大。
      在银河证券分析师刘文平看来,虽然碳酸锂价格存在泡沫,但价格上涨可持续,暴涨的可能性仍存,核心逻辑是上下游投产的时间错配。“2016供需缺口继续扩大,下游企业的库存提升需求大幅扩大了供需缺口。上半年是电池厂的投产高峰期,而2016的锂资源投产集中在下半年,时间错配需要价格来调整。临近春节行业检修更为频繁,行业出货量下降。”

             
       碳酸锂价格不断飙升,下游企业忍不住发声。锂电池正极材料龙头企业杉杉科技公众号发布了《杉杉科技告锂电下游客户公开书》,称锂电原料疯涨将下游客户“逼向生死存亡的悬崖边沿”。
      目前,全球主要的锂资源掌握在美国雅宝、美国富美实FMC、智利SQM和澳大利亚泰利森4家公司手里。有数据称,这4家合计约占全球90%以上市场,且均涉足碳酸锂加工。其中,除泰利森是锂辉石提锂之外,其余三家均是南美的盐湖提锂生产商,2014年全球锂产量折合碳酸锂当量约16万吨。据统计2015年全球碳酸锂原料产能约为25万吨。但受天气以及工艺等原因影响,行业整体产能利用率不高。作为碳酸锂涨价受益者,他们对锂矿扩产的积极性并不高。而且,锂矿扩产还受制于当地政策环境和周边开采条件。从新增产能投建情况看,除Orocobre有15000吨新产能自2016年逐步投产,以及国内部分盐湖提锂产能逐步放量外,尚无新的生产线投建。因此,虽然目前全球在建和拟建的碳酸锂产能约近9万吨,将呈现供大于求的情况;但受自然条件、卤水原料以及生产工艺等条件限制,上述产能难以完全达产。

            
      随着下游医药、合金等领域的发展,及锂动力电池在汽车和储能等领域应用的快速增长,2015年,预计全球碳酸锂消费将增加至17.5万吨,比2009年增长84.21%;2020年,全球碳酸锂消费将增加至27万吨,比2009年增长184.21%,年均复合增长率超过13.0%。因此,在目前的消费结构下,未来几年全球锂市场有望保持供需平衡,将不会出现明显过剩。但是,若新能源汽车推进快速,全球碳酸锂市场还可能出现短期的供需缺口。
      2015年我国累计生产新能源汽车37.90万辆,同比增长4倍。其中,纯电动乘用车生产14.28万辆,同比增长3倍,插电式混合动力乘用车生产6.36万辆,同比增长3倍;纯电动商用车生产14.79万辆,同比增长8倍,插电式混合动力商用车生产2.46万辆,同比增长79%。按照《节能与新能源汽车产业发展规划(2012~2020年)》,到2020年,我国新能源汽车将达到500万辆。业内认为,这将加剧碳酸锂原料的短缺局面。【来源:中国化工报】

昱思创/市场部

2016-02-23

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